Classement des assureurs internationaux

Qui sont les assureurs internationaux leaders sur le marché des expatriés ? Quelles sont les meilleures assurances internationales ? D’abord, il n’existe pas de classement officiel. Donc, nous répondons à ces questions avec notre propre classement des assureurs internationaux.

Afin de classer les assureurs internationaux et gestionnaires, prenons en compte le nombre d’assurés gérés. Ainsi, l’approche porte surtout sur les gestionnaires. Dans cet esprit, on peut noter que le gestionnaire : 

  • en premier lieu, fait parti du même groupe que l’assureur,
  • ou bien est rattaché à un courtier,
  • enfin, il peut être indépendant. C’est à dire n’avoir aucun lien capitalistique avec un assureur ou un courtier.

Enfin, ce classement reflète tous les volumes gérés. C’est à dire la somme de l’IPMI (Individual Private Medical Insurance) et des contrats collectifs.

assureurs internationauxNotre classement des assureurs internationaux

Pour commencer, vous trouverez ci-après notre classement des assureurs internationaux. Mentionnons que le volume d’expatriés gérés est un indicateur objectif. Néanmoins, personne ne vérifie les chiffres communiqués par les différentes compagnies. Dans un autre ordre d’idée, cet indicateur ne préjuge pas de la qualité des services. Ou bien de l’adéquation d’une offre à une situation ou à un profil d’expatrié.

Cigna International

Cette société couvre environ 1 400 000 assurés. Origine = USA.

Aetna  International

Cette société couvre environ 800 000 assurés. Origine = USA.

Bupa International

Cette société couvre environ 500 000 assurés. Origine = UK.

Allianz Worldwide Care

Cette société couvre environ 350 000 assurés. Origine = Allemagne.

MSH International

Cette société couvre environ 340 000 assurés. Origine = France.

MGEN / VYV IB

Cette société couvre environ 200 000 assurés. Origine = France.

Now Health 

Cette société couvre environ 125 000 assurés. Origine = Hong-Kong.

Humanis

Cette société couvre environ 20 000 assurés. Origine = France.

AXA PPP International

Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = UK.

Ils sont plus petits mais s’offrent une part du marché

DKV Globality Health. Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = Allemagne. Le Foyer . Cette société couvre environ 20 000 assurés. Origine = Luxembourg. Ces 2 sociétés ne font plus qu’une en 2023.

Face à une forme de concentration des assureurs internationaux, le marché fait émerger de nouveaux intervenants. Ces derniers sont plus friands de segments et de profils très spécifiques. Donc, le marché évolue vers des « mass marketers » et de plus petits spécialistes.

assureurs internationaux

Le Classement par volumes des assureurs internationaux

La fusion et le rachat de portefeuilles, depuis les années 80, a progressivement fait grossir les structures spécialisées et assureurs internationaux qui interviennent dans ce secteur. Car les « volumes » sont devenus un critère clé. « Rembourser des frais médicaux à l’international » n’est plus l’élément différenciant.

Comme on pouvait s’y attendre, les volumes permettent de négocier les conditions. Mais aussi injecter les investissements nécessaires pour le développement, mettre en place des plateformes ou solutions locales, proposer des services en plusieurs langues. Par ailleurs, les volumes sont aussi nécessaires pour mettre en place de nouveaux services en ligne (devis, extranet, chatbot…), développer un réseau médical à l’international, avoir une équipe médicale in-house, maintenir les centres d’appels ouverts 24/24, etc.

assureurs internationauxAssureurs internationaux : IPMI et contrats collectifs

Une partie significative de ces volumes provient des contrats collectifs, c’est à dire ceux souscrits directement par les Employeurs. Par exemple : sociétés, ambassades, organisations internationales, etc pour assurer leurs salariés et les ayants droits. L’autre partie provient de l’IPMI (Individual Private Medical Insurance). 

Il faut noter que l’assurance étant une activité très réglementée. De toute évidence, elle tend à l’être de plus en plus. Ainsi, on notera que :

  • les différents acteurs n’ont pas tous le même statut ou montage juridique. C’est à dire Assureur, Gestionnaire (TPA), Courtier grossiste, Association loi 1901,
  • ensuite, ces compagnies ne travaillent pas d’après la même législation. Mais aussi culture. Par exemple : français, anglais, irlandais, luxembourgeois. Avec tout ce que cela suppose comme différences pour les assurés,
  • aussi, ils ne paient pas les taxes et ne font pas travailler leurs salariés dans les mêmes pays. Mais aussi dans les mêmes conditions,
  • ces entreprises et professionnels de l’assurance n’en sont pas au même stade de leur progression. Et cela a notamment un impact sur la « jeunesse » de leur système informatique et sur les éventuels investissements ou risques à venir,
  • …

Même si en apparence, cela ne reste que des frais médicaux à l’international, les différences sont notoires. Et varient en fonction des périodes. Ainsi, une plateforme de gestion qui croit ou décroit connait des effets de seuils qui impactent les services. De façon générale, l’évolution génère de la satisfaction ou du désagrément pour ses membres.

⇒ Association loi 1901 ou contrat Assureur ?

assureurs internationaux

Assureurs internationaux et grossistes en assurances internationales 

Globalement, on retrouve un Courtier, un Assureur et un Gestionnaire derrière de nombreux produit. A juste titre, chacun a un rôle spécifique.

A titre d’exemple, on trouve les combinaisons suivantes sur le marché :

Chaque combinaison amène son lot d’avantages et d’inconvénients, et aucune n’est idéale.

⇒ Courtier, Assureur, Gestion : qui fait quoi?

⇒ Directive sur la Distribution d’Assurance

Les assureurs se mettant à distribuer leurs produits en direct, le législateur leur a imposé les mêmes contraintes qu’aux courtiers.

 

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Commentaires des assureurs internationaux

A la lumière de ce qui précède, les assureurs internationaux et gestionnaires peuvent communiquer des données à jour. A cet égard, nous actualiserons cette page afin de partager ces informations auprès de nos prospects et clients.